米国ETF、ARKK及びベイリー・ギフォード世界成長株ファンドは９月度下落だがホールド維持

 米国インデックス投資とベイリー・ギフォード世界成長株ファンドの９月度実績は、全てマイナス。

【１カ月パフォーマンス】

ワースト順に以下のとおり。 

１位    ARKK　破壊的イノベーションETF    -12.27％

２位    ベイリー・ギフォード 世界成長株    -6.47％

３位    QQQ    ナスダック連動ETF             -5.61％

４位    VGT    情報通信ETF                       -5.24％

５位    VOO    S＆P500連動ETF                -4.19％

６位    VTI    米国トータルストック            -3.91％

７位    VCR    消費財関連ETF                    -2.54％

８位    日経NEXTファンド                        -0.47％

米国金利上昇から高EPS銘柄中心のARKKは大幅マイナス。 

【１年パフォーマンス】

１位    ベイリー・ギフォード世界成長株    30.3％

２位    VTI　米国トータルストックETF    29.78％

３位    VCR　米国一般消費財関連ETF        29.52％

４位    VGT    米国情報通信ETF                29.13％

５位    QQQ    ナスダック連動ETF            28.56％

６位    VOO    S＆P500連動ETF                27.89％

７位    日経NEXTファンド                        23.8％

８位    ARKK    破壊的イノベーション        15.93％

一年間でも期待のＡＲＫＫは最下位。VTIがボラティリティーも小さく2位と堅調。

【５年パフォーマンス】

１位    ＡＲＫＫ    412.29％

２位    ＶＧＴ        238.54％

３位    ＱＱＱ        204.03％

４位    ＶＣＲ        149.5％

５位    ＶＴＩ        103.65％

６位    ＶＯＯ        102.13％

７位    日経ＮＥＸＴ    71.88％

ＡＲＫＫがコロナショック後の１年間急上昇から断トツ。21年度は年初急落から我慢の値動き。他ＥＴＦとテスラを除き銘柄が被らないためホールド維持。

コロナ後の上げ相場も一段落しテーパリング開始や中国不動産バブルから、来年度の米国景気は減速の中でも新興国からの資金が集まり堅調と見込む。

短期的には、相場を落ち着く11月ごろからVTI（米国トータルストック）に日経NEXTFUND解約資金をシフトし来年度以降の緩やかな回復に乗っていく方針。