米国ETF、日本株ＥＴＦ及びベイリー・ギフォード成長株の年間、一カ月パフォーマンス

米国ETF、日本株ＥＴＦ及びベイリー・ギフォード世界成長株の１年間、１カ月パフォーマンスになります。

・ベイリー・ギフォード世界成長株ファンド（オレンジ色）

・QＱＱ　ナスダック

・ＶＧＴ　情報通信

・ＡＲＫＫ　アーク破壊的イノベーション

・ＶＣＲ　一般消費財

・ＶＴＩ　米国トータルストック

・ＶＯＯ　Ｓ＆Ｐ500

・日経ＮＥＸＴファンド

【１年間パフォーマンス】

【１カ月パフォーマンス】

直近１カ月では、菅首相の総裁選不出馬表明以降は日本株が急反発。

米国ＥＴＦ（ＱＱＱ、ＶＧＴ、ＶＣＲ、ＶＴＩ、ＶＯＯ）は９月６日（月）レイバーデー以降は市場予想どおり右肩下がり。

一方、ＡＲＫｋと中国銘柄も保有するベイリーギフォードは直近２日間で持ち直し。

１年間のパフォーマンス順位は以下の通り。

２０年は期待のＡＲＫＫが断トツであったが、２月のロビンフッド銘柄急落以降はボラティリティ高く７位とさえない。

１位　ベイリー・ギフォード世界成長株ファンド（オレンジ色）　48.63％

２位　ＶＣＲ　一般消費財    40.78％

３位　QＱＱ　ナスダック    39.74％

４位　ＶＧＴ　情報通信    39.57％

５位　ＶＴＩ　米国トータルストック    37.11％

６位　ＶＯＯ　Ｓ＆Ｐ500    34.93％

７位　ＡＲＫＫ　アーク破壊的イノベーション　34.14％

８位　日経ＮＥＸＴファンド    30.64％

以上

 

確定拠出年金 ６０歳退職時に５０００万超を目指す

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長期ｘ積立のドルコスト方式よりリスクが低減された運用ができているため、外国株を中心に年齢や他資産状況に応じて外国債券を組込んだリターン追及型のポートフォリオを組み事をお勧めします。

具体的な運用商品などは以下の動画をご参照ください。

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資産形成に成功する王道。「長期」×「積立」×「分散」投資の物凄さと誰でも組める積極運用ポートフォリオとは？

資産形成に成功に導く、「長期」ｘ「積立」ｘ「分散」投資の物凄さと

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「長期」ｘ「積立」ｘ「分散」投資の威力は凄い！

 会社の確定拠出年金のセミナーにて、

「長期」ｘ「積立」ｘ「分散」投資の威力を実証する興味深いチャートがありました。

■パターン１：日経平均に毎月5万円を30年間、積立投資すると・・・

積立元本1,860万円が、3,473万円となり1.87倍に増える。

■パターン２：世界の株式・債券に50％ずつ、毎月5万円を30年間、積立投資すると・・・

積立元本1,860万円が、5,427万円となり2.92倍に増える。

パターン１の日経平均に30年間投資した場合でも、バブルの高値からずっと低迷して、最近ようやく30年前の水準に戻ってきていても、元本を2倍近くに増やすことができます。

パターン２の世界の株式と債券に50％ずつ投資してれば、市場のアップダウンはあるが全般的に右肩上がりであるため、元本が3倍近くに増やすことができます。

30年後の定年に向けた資産形成にとって、

「長期」ｘ「積立」ｘ「分散」の威力がもの凄い

事がわかります。

市場のタイミングを計る短期投資に一喜一憂しなくとも、

給料天引き5万円を前回のブログで書きました米国ETF中心のポートフォリオに積立分散投資すると定年後には、お金に困らない資産を形成できるということです。

若いうちに早めに積立投資を開始してください。

※図は三井トラストアセットマネジメント作成

夫婦の資産形成を成功に導く家計管理とは？

自由に行動するためのマネー戦略④；家計は夫婦合算にする　

解りやすいように動画を作成しましたので是非ご覧ください。

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